Anlage des Stiftungsvermögens

Von besonderer Bedeutung ist dabei auf der einen Seite, das Stiftungsvermögen zu erhalten. Auf der anderen Seite ermöglichen nur möglichst hohe, regelmäßige und stabile Erträge eine effektive Verfolgung der Stiftungsziele. Damit bewegen sich Stiftungen immer im Spannungsfeld zwischen der Notwendigkeit, Vermögen sicher anlegen zu müssen, und dem Wunsch nach hohen Renditen, die jedoch oftmals nur mit steigendem Risiko erzielt werden können.
Der Erhalt des Stiftungskapitals erfordert eine langfristige Anlagestrategie, die den besonderen Rahmenbedingungen Ihrer Stiftung von Anfang an Rechnung trägt.

Mit der DWS Investments GmbH haben wir einen erfolgreichen Partner mit ausgezeichnetem Know-how an unserer Seite, der sich vertrauensvoll um Ihr Stiftungsvermögen kümmert. Der von DWS Investments verwaltete DWS Stiftungsfonds richtet sich mit seiner Anlagepolitik an Stiftungen und gemeinnützige Institutionen. Anlageziele des Stiftungsfonds sind die Werterhaltung und die Erwirtschaftung eines möglichst stabilen und regelmäßigen Ertrages zur jährlichen Ausschüttung bei deutlich beschränktem Risiko. Hierbei werden die Erkenntnisse der modernen Portfoliotheorie konsequent in punkto Ertrag, Liquidität und Sicherheit berücksichtigt.

Der Vorteil des DWS Stiftungsfonds liegt für Stiftungen darin, dass das erfahrene Fondsmanagement schnell und flexibel auf Veränderungen am Finanzmarkt reagieren kann. Es investiert das Fondsvermögen in eine je nach Lage der Finanzmärkte diversifizierte Mischung aus Aktien und verzinslichen Wertpapieren.

Der Aktienanteil sichert die Wachstumschancen des Stiftungsvermögens. Der Anteil an festverzinslichen Wertpapieren bietet regelmäßige Erträge bei reduziertem Risiko. Der Anlageschwerpunkt besteht aus europäischen Renten und aus internationalen überwiegend europäischen Aktien (bis zu 30%).

Dabei werden Unternehmen bevorzugt, die nach dem Sustainability-Gedanken wirtschaftliche Interessen, soziale Kriterien und Umweltaspekte ausgewogen berücksichtigen. Diese Werte legen somit die Voraussetzung für ein nachhaltiges und langfristiges Ertragswachstum.